管理人條件： 已在中國證券投資基業會協會完成私募基金管理人（股權[含創權類]）登記； 實收資本在500萬元人民幣以上； 至少有3名具備5年以上創業投資或相關業務經驗的專職高級管理人員，且至少有3個對創業企業投資的成功案例； 申請人條件： 創業投資企業實收資本在5000萬元人民幣以上，或者認繳出資總額在5000萬元人民幣以上，已實繳出資在1000萬元人民幣且達到認繳出資總額20%以上，且承諾在注冊后3年內達到不低于5000萬元的出資額的實繳；所有投資者均以貨幣形式出資； 至少有3名具備5年以上創業投資或相關業務經驗的專職高級管理人員； 至少有3個對創業企業投資的成功案例； 地域要求： 母（子）基金企業應在即墨區注冊； 出資規模： 引導基金參股比例最高不超過創業投資企業實收資本（或出資額的）的20%，且不得成為第一大出資人； 投資限制： 對西湖區內初創期中小企業的投資額應不低于區引導基金投資額的60%； 對單個創業企業的累計投資不得超過創業投資企業全部出資額的20%； 投資策略： 投資于稅務關系在西湖區內企業的資金額度不低于區引導基金的2倍。

管理人條件： 實收資本不低于1000萬元人民幣；已在中國證券投資基金業協會取得股權類（含創投）私募管理人登記； 至少有3名具備3年以上資產管理工作經驗的高級管理人員，有3個及以上IPO或并購上市成功案例；最近三年無重大違法行為； 地域要求： “子基金”的管理機構原則上需落戶在西湖區； 出資規模： 產業基金出資比例不得超過 20%，一般不作為第一大股東； “子基金”中各類國有資本參股比例合計不得超過40%，且不得成為國有子基金、國有控制子基金或者國有實際控制子基金； 投資限制： 對單個投資企業（項目）的累計投資金額不超過基金規模的20%，且原則上不得控股被投資企業； 投資策略： 投資西湖區域內企業的資金總額一般不得低于產業基金參股該基金出資額的2倍。

資金規模： 每只子基金出資額度原則上不超過子基金實際出資額的30%，且不成為子基金的第一大出資人，對于片區內鼓勵發展的產業，經聯席會議批準可適當放寬參股比例，但不超過50%，每只子基金出資額原則上不超過5,000萬元。對廈門自貿片區重點發展產業發展、重點平臺建設具有重大帶動作用或長遠較大影響明顯互補和促進效應的子基金，經自貿委管委會主任辦公會議批準后，可適當提高投資額度。